Trotz einstweiliger Verfügung hängt sich Scott an die Fersen von Jackson und folgt ihm zu einem Kartenvorverkauf, bei dem er sich Tickets für ein geheimes Konzert besorgt. Stiles hingegen geht einer anderen Spur nach, indem er versucht, seinem Vater mehr Informationen zu entlocken. Schließlich verrät ihm dieser, dass die Opfer alle 24 Jahre alt waren. Gemeinsam finden sie heraus, dass alle in Beacon Hills zur Highschool gegangen sind und Mr. Harris ihr Lehrer war. Unterdessen entwirft Allisons Mutter einen Plan, um Scott ein für alle Mal loszuwerden...
During a secret concert, Scott and Stiles come up with a method to trap the new shapeshifter. At the same time, Allison's mother comes up with a plan of her own to take care of Scott once and for all.
Scott et Stiles élaborent un plan pour piéger le nouveau métamorphe tandis que la mère d'Allison met au point son propre plan pour s'occuper du cas de Scott une bonne fois pour toutes.
אליסון נאלצת לספר לאביה על זהותו של ג'קסון, ואביה מגייס אותה לעזור להם לאתר אותו ברייב. סקוט והחבורה מתכננים גם כן להשתלט על ג'קסון ברייב, אלא שסקוט לא ציפה שאליסון תבוא לשם יחד עם המשפחה.
Stiles e lo sceriffo Stilinski si rendono conto che c'è un disegno negli omicidi, tutte le vittime sono state nella classe del 2006 con il signor Harris. Allison svela a Chris che Jackson è il mutafore e i cacciatori si preparano ad ucciderlo. Lo sceriffo viene licenziato per via delle azioni di Stiles. Scott, Isaac e Erica cercano di fermare Jackson che si è infiltrato in un rave per trovare la sua prossima vittima. Stiles sta spargendo della cenere particolare che fà da barriera agli elementi sovrannaturali. Derek e Boyd si confrontano con i cacciatori per evitare che interferiscano con il loro piano. Scott viene attaccato da Victoria, Isaac e Erica drogano Jackson e i due si uniscono a Stiles per interrogare il suo Maestro che parla attraverso Jackson.
Scott, Derek, Stiles, Isaac e Erica se juntam em um plano para pegar Jackson e quem o controla em uma festa no armazém. Enquanto isso, a família Argent planeja a mesma coisa, o que afeta o plano.
Scott y Stiles trataran de buscar la forma de detener a la Kanima en la fiesta, donde Erica también estará presente, mientras que Chris y su equipo de cazadores tratarán de matar Derek.
Během tajného koncertuse Scott a Stiles pomocí nového plánu snaží chytit měňavce. Zároveň Allisonina matka rozjíždí vlastní plán, jak se zbavit Scotta – a to jednou pro vždy.
