يساعد جزاع - فؤاد على تعلم أمور مشيخة القبيلة، ويزوجه من ابنته، ولكن يهجم هماش على القبيلة وتقع مبارزة بينهما يفوز فيها فؤاد، ويتضح أنه كان يحلم أثناء نومه بجوار والده المريض.
