يخبر أبو فؤاد - ابنه عن عائلته من فرسان البوادي، وخاصة جده بطاح، ثم يتوفى، فيطلب منه عمه طلحان العودة معهم إلى القبيلة، وهناك يفاجأ بعادات وتقاليد صعبة، ومع وفاة عمه يتقلد زعامة القبيلة من بعده.
