The Sceptre

Bastian finds a letter from his mother ,that she wrote to him before she died. He believes that it is a message from beyond. Moonchild (The Childlike Empress) goes on a tour of Fantasia while Atreyu and Fly Girl go to the Dark City to save the luckdragon.

Bastin découvre un crayon magique dans une lettre provenant de sa mère, une lettre qu'elle ne lui avait jamais envoyée. Mais avant que Bastien ne puisse répondre, M. Leblanc rend visite au père de Bastien sous prétexte de l'engager afin de le représenter dans son procès pour renvoi injustifié. C'est à ce moment que le crayon disparaît. A Fantasia, seulement armé d'un sceptre de bois magique, Broussaille et Atreyu se dirigent vers la Cité des Ténèbres afin de sauver le dragon Gri-Gri qui est tenu prisonnier par Xayide.