Arktos, der Herrscher der Eiswelt, ist wütend: Ein kleiner Baum in Grünland widersetzt sich seinem frostigen Willen und ragt frech aus der Schneedecke. Verärgert reißt Arktos den Baum mit seinen Wurzeln aus. In dem Krater, den die Baumwurzeln hinterlassen, finden die Grünland-Bewohner ein Ei, aus dem der kleine Drache Tabaluga schlüpft. Die Schildkröte Nesaaja verrät Tabaluga seine Bestimmung: Er soll Grünland vor Arktos retten.
Снежный человек Арктос, император Ледяного Царства, нападет на Зелёную Страну. С этого он планирует начать войну за мировое господство. Звери Зелёной Страны находят в яме, оставленной корнями дерева, яйцо. Скорлупа лопается, и из яйца вылупляется юный дракончик по имени Табалуга. Когда Арктос узнаёт об этом, он посылает Джеймса захватить опасного огнедышащего дракона...