While Sam and Dean are looking for their father, John is looking for clues about the being that killed his wife. He investigates Lily, the daughter of a woman who died in a fire in Michigan, the same way Mary had 22 years ago. Lily's father, Gray, tells him that on the day of the fire "a yellow eyed man" made Lily drink blood. They visit Lily, however "black eyed beings" are drawing closer to them.
John encontra uma pista sobre quem matou sua esposa, enquanto os irmãos vão ao encontro dele. John vai investigar sobre a mãe de Lily, uma mulher que ele salvou de um incêndio, em Michigan, da mesma forma como ocorreu com Mary há 22 anos. Quanto a ele, John sabia do fato que Lily foi obrigado a beber sangue quando bebê, causado pelo "homem de olhos amarelos" que os visitou numa noite.
Пока Сэм с Дином занимаются поисками своего отца, сам Джон никак не найдет тварь, убившую его жену. Он собирает сведения о Лили, дочери женщины, которая погибла так же, как и Мэри, в пожаре 22 года назад. Отец Лили, Грэй, рассказывает Джону о том, как «человек с желтыми глазами» заставил Лили выпить своей крови. Они отправляются к Лили, но черноглазые твари тоже не спят и подбираются к ним все ближе и ближе…