Kei는 Emaan이 이 세계의 자연 주민이며 또 다른 종족인 Terram과 전쟁을 벌이고 있다는 사실을 알게 됩니다. 그는 또한 이 세계가 파괴될 수 없는 차원의 장벽으로 둘러싸여 있기 때문에 집으로 돌아갈 수 없다는 것을 알게 됩니다.
Kei는 Bronco 2 전투기로 장벽을 뚫으려고 시도하지만 실패하고 망가진 Bronco가 땅에 추락합니다. 한편 Terram은 후퇴하여 숲 속에 숨어있는 Emaan을 공격합니다.
Katsuragi Kei, der die Chiram-Einheit besiegt hatte, wurde vom Chief der Emaan-Händler Shaya über die Welt in Kenntnis gesetzt. Vor über 20 Jahren wurde die Raumzeit in Mitleidenschaft gezogen und mehrere Welten überlagerten sich. In seiner Verwirrung sucht Katsuragi nach seinen Landsleuten und versucht erfolglos Mimsy seine Gefühle mitzuteilen. Nach der Abfuhr beschließt er, die Emaan zu verlassen. Doch da nähert sich auch schon eine Kampfeinheit der Chiram auf der Suche nach der Singularität.
