官兵衛（岡田准一）は毛利が守る備中高松城を攻めるにあたり、川の流れをせき止め城を水に沈める前代未聞の奇策「水攻め」を実行、秀吉（竹中直人）を驚かせる。姫路では、出奔していた又兵衛（塚本高史）が光（中谷美紀）と再会、黒田家に仕える事に。一方、安土城を訪問した徳川家康（寺尾聰）の接待役を務めた光秀（春風亭小朝）は、信長（江口洋介）から叱責され、さらに衝撃の野望を聞かされ、ついに打倒信長の決意を固める。
