毛利攻めで初陣を迎えることとなった嫡男の長政（松坂桃李）が血気にはやることを危ぶんだ官兵衛（岡田准一）は、太兵衛（速水もこみち）に目付役を命じる。そして毛利の守りの要、備中高松城の清水宗治（宇梶剛士）の調略を図るが失敗、城攻めの奇想天外な策を思いつく。一方、光秀（春風亭小朝）は、強引な信長（江口洋介）の手法への不満を募らせる。そんな中、姫路では、光（中谷美紀）の１４年ぶりの出産に沸きかえる。
