秀吉（竹中直人）の播磨出兵の知らせに、喜ぶ官兵衛（岡田准一）。だが、信長（江口洋介）は勢いを増す反信長同盟に対抗するため、播磨出兵の延期を命じる。官兵衛は、このままでは織田についた播磨の大名が離反してしまうと東奔西走。備前の宇喜多直家（陣内孝則）やキリシタン大名・高山右近（生田斗真）らと出会う。そんな中、北国攻めに駆りだされていた秀吉が信長に無断で帰国。切腹の危機と知った官兵衛が駆けつける。
