Improvvisi ed inaspettati disastri stanno devastando il giappone. Hiroshi è inferocito è sicuro che sia tutta opera dell'imperatore delle tenebre. Intanto cade vittima dei numerosi terremoti anche l'amica di Mayumi, che forse non potrà più camminare. Un altro aereo precipita e questa volta Hiroshi si precipita sul posto. Lì trova un nuovo mostro Aniwa. Hiroshi riesce a trasformarsi definitivamente in Jeeg dopo che il mostro ha attaccato anche il Big Shooter. Visto che il mostro vola si fa lanciare i missili perforanti, e cerca di raggiungerlo. Il mostro però va ad altissima quota, e il dottor Shiba rammenta ad Hiroshi che il limite di Jeeg è di 4.500 metri. Jeeg viene colpito ad un missile perforante e naturalmente inizia a precipitare. Il mostro è troppo più veloce ed agile di lui. Una volta a terra gli viene distrutto anche l'altro missile perforante. La situazione è disperata e Miwa viene richiamata alla base. Hiroshi rimasto da solo e ormai allo stremo delle forze combatte all'interno del cratere dove è stato confinato senza possibilità di muoversi. Jeeg reagisce soltanto grazie al ricordo di Coco, l'amica di Mayumi che sta lottando per tornare a camminare. Spara il raggio protonico ma il nemico si alza in volo! Miwa torna con il Big Shooter, e con i nuovi astro-componenti. Hanno un sofisticatissimo sistema di volo, molto migliori dei missili perforanti. Appena a tiro, Jeeg utilizza il laser spaziale, un'arma degli astro componenti, un paio di missili e il mostro esplode. Il finale è con Jeeg che vola verso l'orizzonte.
日本各地で原因不明の事故が続発していた。マユミたちの乗ったバスも事故に巻き込まれ、トコちゃんが大怪我を負ってしまう。邪魔大王国の仕業らしい。怒りに燃える宙は、富士山上空で発生した旅客機の事故を知って現場に急行。地下に隠れていたロボット獣・バルドの攻撃を受け、マッハドリルを破壊されてしまう。