Voyager míjí spousta borgských krychlí bez povšimnutí. Později najde posádka všechny krychle zničené. V galaxii se objevilo něco horšího než Borgové - druh 8472. Janewayová uzavře s Borgy spojenectví.
Die Voyager dringt in das von den Borg kontrollierte Territorium im Delta-Quadranten ein, muss aber feststellen, dass die Borg sich nicht für das Föderationsschiff interessieren. Stattdessen gilt ihre Aufmerksamkeit der Spezies 8472, die aus dem fluiden Raum in diese Dimension gelangt und für die Borg einen übermächtigen Gegner darstellt. Da Janeway eine Idee hat, wie man sich gegen die Spezies 8472 zur Wehr setzen könnte, schlägt sieden Borg vor, ihnen diese Information im Austausch für ein unbehelligtes Durchfliegen des Territoriums auszuhändigen...
Stardate: 50984.3
Voyager finally enters Borg space, only to discover a threat more powerful than the Borg themselves.
Stardate: 50984.3
Voyager entre enfin dans l'espace Borg, pour découvrir une menace plus puissante que les Borgs eux-mêmes.
A Voyager a Borg űr szívébe érkezik. A hajó hamarosan egy idegen fajjal is találkozik, amely a Borggal éppen harcban áll, a Borg vesztésre áll. Amikor Kim és Chakotay egy sérült kocka fedélzetére lépnek, találkoznak egy idegennel, amely megsebesíti Kimet. A Doktor a zászlós gyógyítása közben létrehoz egy fegyvert az idegen faj ellen. Janeway alkut köt a Borggal: átengedik a Voyagert a Borg űrön, és cserébe megkapják a fegyvert. Eközben Kes telepatikus üzeneteket és képeket kap az idegen lényektől.
Data Stellare 50984.3: La Voyager è costretta ad attraversare il territorio dei Borg per tornare verso la Terra. Mentre il Dottore sembra aver scoperto un sistema per evitare l'assimilazione, quindici cubi borg fanno rotta alla massima velocità in direzione della Voyager, ma la nave federale non è il loro obiettivo.
Cuando la tripulación se interna en una peligrosa zona Borg, son testigos de la destrucción casi completa de una flota Borg por parte de una misteriosa forma de vida inmune a las armas de los Borg, y tambien a las del Voyager. Cuando Kim y Chakotay junto con una patrulla exploran los restos de la nave, se encuentran con la bionave de la criatura. Cuando están a punto de regresar, el alien ataca a Kim. Es llevado a la enfermería, donde unas células intrusas le transforman en un alien. Kes tiene un horrible presentimiento. Mientras Kim lucha por su vida, Janeway va a la holocubierta a pedir el consejo de Leonardo Da Vinci...
«Вояджер» вплотную подходит к территории Боргов и обнаруживает полосу пространства, где нет их кораблей.
Voyager ulazi u prostor Borga i otkriva opasnost veću od samoga Borga.
Voyager probeert onopgemerkt door Borg-ruimte te reizen, maar wordt verrast door een vloot Borg-kubussen die de Voyager scannen en daarna weer verdwijnen. Wanneer de bemanning dezelfde kubussen later volledig vernield tegenkomen, verschijnt er een nog veel gevaarlijkere vijand.
