Gowron lässt die Klingonische Flotte vor Bajor zusammenziehen, um so eine Bedrohung aus dem Gamma Quadranten abzuwehren. Die vielen Klingonen sorgen jedoch auch für Probleme, selbst wenn General Martok Sisko gegenüber erklärt, mit ihm Seite an Seite gegen das Dominion zu kämpfen. Die Sternenflotte versetzt Worf von der Enterprise nach DS9, da er dort Sisko helfen soll, mit den Klingonen fertig zu werden.
Die Cardassianer werden zusehends nervöser, da sie mit den Klingonen mehr oder minder auf Kriegsfuß stehen. Als die Klingonen auch noch ein Schiff mit Ratsmitgliedern attackieren, eskaliert die Situation und die Klingonen beginnen den Angriff auf DS9, der jedoch sowohl von der Station als auch einem sich nähernden Flottenverband von Starfleet abgeschlagen wird...................
The Klingons attack Cardassia in an attempt to overthrow the planet's newly installed civilian government. When the crew of Deep Space Nine saves the members of the new government, they fall under attack from the Klingons as well. Worf is transferred to Deep Space Nine.
A kardassziaiak a Garakon keresztül hozzájuk eljuttatott figyelmeztetésnek köszönhetően viszonylagos sikerrel védekeznek a klingon támadás ellen. Worf, aki visszautasította Gowron azon kérését, hogy csatlakozzon hozzá a harcban, leszerelését fontolgatja, de Sisko az egyre éleződő klingon-föderácios viszony miatt egyelőre nem engedheti el. Sisko hamarosan úgy dönt, ki kell menteniük az újonnan alakult kardassziai civil kormányt a veszélyzónából, mert ha a klingonok megszállják Kardasszia Prime-ot, első dolguk lesz a kormánytagok kivégzése. Ezen tervében szövetségesre is talál Dukat, a politikai helyezkedés nagymestere képében, és egy kardassziai hajó, valamint a Defiant segítségével sikerül is az utolsó pillanatban átcsusszanniuk a blokádon. A klingonok azonban nem nézik jó szemmel a dolgot, és a kardassziai kormánynak menedéket nyújtó DS9-ra támadnak. A Domínium ellen felszerelt fegyverzet azonban jól vizsgázik, és részben a súlyos veszteségek, részben pedig Sisko érveinek hatására a klingonok visszavonulnak a Föderáció területéről, és beszüntetik Kardasszia megszállását is. Az addig elfoglalt kardassziai bolygókat azonban nem hajlandók újra elhagyni, ami pedig azt jelenti, hogy a továbbiakban potenciális fenyegetésnek kell tekinteni őket az Alfa Kvadráns egészére nézve.
Por orden de su líder Gowron, los Klingons reunen todas sus fuerzas armadas ante Bajor. Según ellos, para defender el cuandrante Gamma ante la amenaza de la invasión de los Jem´Hadar. Para poder negociar mejor, el capitán Sisko pide a los gobernantes de la Federación. Un oficial para que intermedie en el conflicto. Estos envían al subteniente-comandante Worf, al que han trasladado desde el Enterprise. Comienzan las dificultades para él, ya que recién iniciado el conflicto, debe elegir entre sus compañeros y su lealdad a la flota estelar...
Ворфу приходится делать выбор между Звёздным флотом и расой, к которой он принадлежит по крови-клингонами. Последние вынуждены покинуть Кардассию, однако оставляют за собой несколько колоний. Обстановка в альфа-квадранте накаляется.