SpongeBob and Patrick accidentally change past events with Mermaid Man's time machine. SpongeBob and Patrick watch a lost episode of The Adventures of Mermaid Man and Barnacle Boy.
En se promenant, Bob et Patrick aperçoivent l'homme-sirène et le Bernard l'ermite dans leur voiture invisible. Il leur donne un coup de main en poussant leur voiture jusqu'à leur repaire. Pour les remercier, les super-héros leur font visiter une galerie d'objets qu'ils ont récoltés dans leur vie passée quand ils ont battu des vilains.
Bob a reçu une lettre contenant l'épisode perdu des nouvelles aventure de l'Homme-Sirène et Bernard l'Ermite. Dans cet épisode datant de la jeunesse des héros, on découvre une association de plusieurs vilains lors d'une réunion secrète, ce qui inquiète nos héros.
