Mercier kann sich aus den Händen der deutschen Entführer befreien. Unbeirrt arbeitet er daran, den französischen Generalstab von dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen und Frankreich selbst zu warnen. In der Tschechoslowakei macht er den deutschen Lehrer Julius Halbach ausfindig, der von der Gestapo als Verräter gesucht wird. Mercier bietet ihm an, ihm die Ausreise in die Schweiz zu ermöglichen, wenn er den Kontakt zu einem alten Freund in der Gestapo-Zentrale in Berlin herstellt. Mercier und Halbach reisen zusammen nach Berlin, in die Höhle des Löwen, wo sie einen neuen Informanten, angesiedelt im IN6, der wichtigen Strategieabteilung, treffen. In Warschau erklärt Pakulski inzwischen Anna, dass Max Mostovs Verschleppung durch die Russen nicht Merciers Schuld sei. Doch Anna sieht keine Zukunft in ihrer Liebe zu Mercier. In Paris erreicht Mercier für seinen heldenhaften Einsatz für sein Vaterland Lob und Beförderung, aber der Generalsstab zweifelt an den Informationen aus Deutschland und bleibt seinen bisherigen Glauben an die Wirksamkeit der Maginot-Linie treu...
Warsaw 1938. French military attache Colonel Jean-Francois Mercier is also a spy on a mission, one which takes him undercover to Czechoslovakia on the trail of the elusive Chaika, a man who can lead him into the heart of the Nazi war machine.
Back in Warsaw, his erstwhile mistress Anna Skarbek is devastated by news of her ex-lover and political refugee and journalist Max Mostov. Heartbroken, she flees to Spain on a League of Nations mission of mercy.
As the Nazi storm clouds gather over Europe, dashing Polish Colonel Anton Pakulski undertakes his own mission, a mission that goes to the heart of protecting the very future of Poland itself.
Le colonel Jean-François Mercier, attaché militaire à l'ambassade française de Varsovie, est amoureux d'Anna, une Parisienne d'origine polonaise qui vit avec un espion soviétique. Par amour pour elle, il prend tous les risques. Alors que les banquets et les réceptions s'enchaînent, les tambours de la guerre commencent à se faire entendre et chacun des protagonistes oeuvre pour son camp
Mercier jedzie do Belgradu. W pociągu jest także piękna prawniczka Anna Skarbek. Pomiędzy Mercierem a Anną rozpoczyna się namiętny romans.
Варшава, 1938-ой год. Французский военный атташе полковник Жан-Франсуа Мерсье выполняет секретное задание, которое приводит его под прикрытием в Чехословакию, чтобы напасть на след неуловимой Чайки, человека, который может вывести его к самой сердцевине нацистской военной машины.
Тем временем в Варшаве, его бывшая любовница Анна Скарбек потрясена новостью о её бывшем любовнике - политическом беженце и журналисте Максе Мостове. С разбитым сердцем, она летит в Испанию с миссией милосердия Лиги Наций.
В то время, как нацистские тучи сгущаются над Европой, бесстрашный польский полковник Антоний Пакульский предпринимает свою миссию, миссию, которая находится на острие защиты ближайшего будущего самой Польши.
