閉鎖的な平成のド田舎に暮らす男子学生・三島フトシ（荒木飛羽）は、クラスで浮いている存在。“髪が長い”という理由から、同級生にイジメを受けているものの一切抵抗しない。 そんな三島の心のよりどころは、隠れて母親の口紅を塗ったり、長い髪をウエーブさせたり、“カワイイ自分”になることだった。 ところが、丹精込めて伸ばした長い髪をイジメグループにハサミで切られてしまう。ショックを受けて帰宅するも、鏡に映った自分を見て衝撃を受ける。 「すごい...かわいい...」
男たちに無理やり車に連れ込まれそうになった三島（荒木飛羽）を助けてくれたのは、イジメグループのリーダー・桐野マコト（曽野舜太）。素直に礼を伝えるも、三島が口紅をつけていることに対し、桐野は激昂する。 その後、学校の屋上にいると、以前なくした母親の口紅を桐野が持っていることを目撃。さらに、自らの唇に塗ろうとしていて…。 「あ、間接キッス？桐野って本当は俺のことが…」 桐野の思わぬ“本性”が明らかに。
桐野（曽野舜太）の本性を知った三島（荒木飛羽）。恋バナしたり、メイク用品を試してみたり…屋上でコッソリ会合することが日課になっていた。そこで、桐野が女性と付き合い、最後までした経験があることを知る。 そんな中、学年一カワイイ、クラスメイトの藤井凛花（片田陽依）から放課後呼び出された三島。付き合ってほしいと告白される。逡巡するも桐野の話を思い出し…。 「世界がガラリと...」 初の異性とのお付き合いで、三島の世界は変わるのか。
