Eileen hat „Bombshell“ trotz allen Widrigkeiten noch nicht aufgegeben. Deshalb will sie auch unbedingt zur American Theater Gala gehen. Sie möchte dort ihr Musical promoten, um an potenzielle Geldgeber ranzukommen. Inzwischen plagen sowohl Derek, als auch Julia weiterhin ihre privaten Katastrophen. Auch Karen hat zu kämpfen. Sie setzt sich mit aller Kraft für ihr neu entdecktes Talent Jimmy ein. Der macht ihr am entscheidenden Abend jedoch einen Strich durch die Rechnung.
Musikaalin tulevaisuus on vaarassa Eileenin talousongelmien vuoksi. Vastoinkäymisistä huolimatta tuottaja ei ole valmis vielä luovuttamaan. Hän päättää tarjoilla teatteriyhteisölle maistiaiset upeasta musikaalistaan. Samaan aikaan julkisuuteen ponnahtavat syytökset seksuaalisesta häirinnästä tahraavat Derekin mainetta ja pilaavat häneltä työmahdollisuuksia. Karen tutustuu baarimikkoina työskenteleviin miehiin, joiden kirjoittaman musikaalin lauluihin hän ihastuu. Karen yrittää saada Derekin innostumaan miesten ensimmäisestä musikaaliprojektista, mutta yllättäen toinen säveltäjistä torjuu Karenin tarjoaman avun. Törmättyään tuttavaansa kadulla Ivy pohtii vakavasti alan vaihtoa, ja Julia puolestaan lymyilee peiton alla. Musiikintäyteinen sarja joukosta lahjakkaita ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat Broadway-musikaalia.
Los problemas legales de Eileen respecto a la financiación de "Bombshell" son el mayor obstáculo para el estreno de la obra en Broadway. Varios integrantes del elenco empiezan a buscar otras oportunidades profesionales. Derek tiene problemas para encontrar otro trabajo por las declaraciones en su contra por acoso sexual. Ivy se plantea dejar el mundo del espectáculo. Karen conoce a dos camareros que están escribiendo un musical.
