Draha has a plan to defeat the kagan, but she doesn't know if she has enough strength. The final clash is inevitable, and the gods pretend they won't be merciful twice.
Sokol verrät Carad ein Geheimnis. Goran kann verhindern, dass Carad Draha von den Klippen stößt. Die Stammesführer wählen ihren Anführer.
Quando la situazione sembra drammaticamente a favore dell'esercito avaro, a Grandevalle la popolazione si stringe attorno al suo nuovo eroe e combattere gli invasori barbari. Guerrieri e stregoni, amici e amanti devono tutti combattere per il destino del popolo slavo con un piccolo aiuto di magia e incantesimi.