Richard mischt sich in die Proben des Musicals und freundet sich mit dem jugendlichen Autor Nigel an. Gemeinsam hoffen sie, Darren von allzu modernistischen Regieideen abhalten zu können. Anna, mit den organisatorisch Erfordernissen des Theaterbetriebs inzwischen völlig auf sich allein gestellt, muss auch noch eine gestrandete bolivianische Volksmusikgruppe vor dem Putsch in deren Heimatland in Sicherheit bringen. Charles kämpft sich wacker durch die Proben, niemand ahnt, dass er mit Heroin die Schmerzen seiner Krebserkrankung bekämpft. Geoffrey begibt sich wegen seines kleinen Problems in psychiatrische Behandlung und trifft dort prompt sein großes wieder: Oliver liegt auch auf der Couch!
Richard discovers a kindred spirit in Nigel, the talented young writer of East Hastings. With Nigel's encouragement, and a few tips from Geoffrey, Richard takes on Darren's musical dictatorship.