성삼문이 함길도의 이징옥장군에게 급파한 전령 솔매는 혼신을 다하여 말을 달리고 한명회가 보낸 왕기미 일당은 솔매를 뒤쫓아 급습한다. 한편 이징옥은 신관 박호문에게 함길도 도절제사 관직을 인수하고 즉시 상경하라는 어명을 받고 남행하던 중 솔매를 만난다. 이징옥은 계유정난의 변과 수양대군 일파가 집권하다시피 한 조정의 정황을 소상히 듣고 격노하여 어명이 아닌 수양대군의 영은 받들 수 없음을 천명하며 길주영으로 되돌아가 박호문을 참수하고 도절제영 관하의 모든 군장들을 집결시킨다. 한편 한명회는 이징옥의 난을 수양대군이 팔도의 모든 병권을 틀어쥘 좋은 계기로 삼고자 계책을 세우고 그의 계획대로 수양대군은 팔도병마도통사에 임명된다. 수양대군은 금위영군사들과 경기도 군사들로 선봉을 세우고 강원도와 경상도의 수군들로 함흥 이북을 치는 전략을 짜고, 전투에 유리한 고지인 마천령을 점하기 위해 강행군을 시작하는데.....