수양대군은 정인지를 시켜 만든 임금의 거짓 교서를 공표함으로써 계유정난을 단종의 뜻을 받들어 실행한 것으로 정당화하고 안평대군을 귀양보낸다. 한편 성삼문을 3등공신에 봉하는 등 집현전 학사들을 회유하기 시작하며 한명회와 성삼문의 화해를 주선하나 이미 다른 길을 걷고 있는 두사람의 대립은 사그러들 기색이 보이지 않고..... 성삼문과 집현전 학사들은 눈물을 머금고 왕을 지키기 위해 후일을 기약하며 수양대군의 제의를 받아들인다. 성삼문의 안위를 걱정하던 정소연은 되려 그가 3등공신에 봉해진 것을 보고 변절자라 오해한 나머지 실망을 금치 못하고... 성승, 유응부는 함길도절제사 이징옥 장군에게 사람을 보내 계유정난의 급박한 상황을 알려 도움을 청하고자 하고 이에 성삼문은 김종서의 수양딸 솔매를 적임자로 추천해 국경으로 보내는데 ...