何者かから手紙をもらいチョン・ドジョンの洞窟に足を運んだチョン・モンジュ。 洞窟の中の様子を見て驚きと戸惑いで言葉にならないチョン・モンジュは、「新朝鮮」という言葉が書かれた地図の前で足を止める。 チョン・ドジョンはチョン・モンジュと話をするために周りの者を外へ追いやる。 チョン・ドジョンが高麗を滅ぼして新しい国作りをしているという話を聞いても信じなかったというチョン・モンジュ。 …
정도전은 정몽주에게 지금까지 계획해왔던 모든 것을 말해준다. 정몽주는 이 모든 계획을 고려 안에서만 진행하길 바라며 이성계를 찾아가 반역자가 되지 말라 말한다. 한편 토지개혁을 위해 양전을 떠나려던 판도사 좌랑 김송학이 살해되고, 정도전은 무명의 조직이 죽인 것임을 알게 되는데...