チョ・ジュンの大切な資料を先取りされたバンウォン。 バンジとムヒュルはすぐに資料を持って行った者たちを追う。 その間にバンウォンが資料を運んでいると、花事団の黒諜たちが現れてバンウォンを連れていく。 その様子を遠くから見守るプニ。 バンウォンはハ・リュンの前に連れていかれ、バンジはキル・ソンミと対面する。 …
하륜은 방원의 관상을 보며 의미심장한 말을 건네고, 이방지와 무휼은 방원을 찾아 나선다. 분이와 마주한 길선미는 분이가 연향의 딸이라는 사실에 놀라며 그냥 보내준다. 한편 대근의 모습을 본 연희는 충격을 받고 쓰러지고, 조민수의 초대를 받은 이성계는 도화전으로 향하는데...
