悪天候と食糧の支給がままならない状況の中、鴨緑江の水の勢いに流されていく兵士が相次ぎ、川を渡り遼東に着く頃には何人の兵士が残るかも分からない。 ナム・ウンは負け戦をするくらいなら退却すべきだとイ・ソンゲに訴えるが、開京で家族が人質に取られていることがイ・ソンゲとイ・ジランの判断を鈍らせる。 そんな時、開京から届けた王の命令は、1日も早く鴨緑江を渡れという内容だった。 …
이성계는 회군을 요청하지만 몇 번이고 거절을 당하고 결국 조민수에게 회군을 제안한다. 이 사실을 알게 된 우왕은 서경에 있는 방우와 방과를 처형하라 지시한다. 한편 잡혀있는 분이와 다경은 빠져나갈 계획을 세우고, 방원과 이방지는 가족들과 분이를 구하기 위해 초영과 거래를 하는데...