チェ・ヨン将軍から遼東を征伐しようと言われて驚くイ・ソンゲ。 しかし、チェ・ヨンはすでに元に鴨緑江を渡ると宣言したあとだった。 そしてそれに気がついたチョン・ドジョンは慌てふためく。 誰もが夢見たことではあるが、自国の防衛 もままならないまま野望だけで暴走しようとするチェ・ヨンに皆、言葉を失う。 王様とチェ・ヨンが話す中、1人で戦に反対するイ・ソンゲ。 …
최영은 재추들의 반발에도 요동을 정벌하려 하고, 이성계는 이런 최영에 무모한 정벌로 백성을 도탄에 빠뜨리는 것은 아니라고 말한다. 한편 정변을 결심한 정도전은 조정에 있는 조직원들과 함주 가별초를 움직일 수 있도록 지시하고, 이성계에게 참화를 막을 책략을 제시하는데...