Sisi hat Linda für das Training mit dem temperamentvollen Avalon gewinnen können und macht endlich Fortschritte. Während sie dadurch auch Georg näherkommt, löst Henriette die nicht standesgemäße Verlobung mit Louis auf, um seine Position bei Hofe und als künftiger Justizminister nicht zu gefährden. Sophie Charlotte soll sich indes bei einem Fest in Possenhofen für einen Heiratskandidaten entscheiden. Überraschend erscheint König Ludwig und küsst sie vor aller Augen. Während Sisi heimlich mit ihrem Wett-Gegner Georg tanzt, wird Lindas Mutter Adele, die ehemalige Geliebte von Max, tot aufgefunden.