Obwohl Franz sie gebeten hat, nie wieder zu reiten, beginnt Sisi, heimlich für das Rennen gegen Georg zu trainieren. Als die Stallmeisterin Linda verschwindet, findet Sisi heraus, dass diese eine uneheliche Tochter von Max und somit ihre Halbschwester ist. Louis bekommt derweil das Angebot, Justizminister zu werden. Allerdings müsste er dafür auf die Heirat mit der Opernsängerin Henriette verzichten. Sisis Schwester Sophie Charlotte versucht unterdessen, König Ludwigs Herz zu gewinnen.