石川五右衛門と大阪で戦いを繰り広げた刃は、巨大化する能力を持つ「大の玉」を手に入れたものの、五右衛門に水の玉と金の玉を奪われてしまった。玉を取り返すべく、川中島での決戦に備えて飛騨高山に来ていた刃たちは、道中で武蔵のかつての弟子である、柳生十兵衛三厳と出会うのだった。ただ、十兵衛は刃たちと会うまでどうしていたのか、記憶がおぼろげなようで・・・？
Yaiba battles Goemon using the Orb of Giants only to lose two of the spheres to the villain's guile.
Yaiba et ses compagnons voyagent jusqu'à Kawanakajima, afin de récupérer les perles d'or et d'eau volées par Goemon. En chemin, ils croisent le chemin d'un ancien élève de Musashi : Yagyû Jûbei Mitsuyoshi.
Yaiba pelea contra Goemon utilizando el orbe de gigantes y el astuto villano le quita dos esferas.
Клинок, сражавшийся с Ишикавой Гоэмоном в Осаке, завладел Большим шаром, обладающим способностью к увеличению, но потерял водяной и золотой шары из-за Гоэмона. Чтобы вернуть шары, группа, включая Клинка, направилась в Хида Такояму, готовясь к решающей битве на Каванакудзиме, где они встретили Ягю Дзюбэя Сангэна, бывшего ученика Мусаси. Однако, похоже, что Дзюбэй не совсем помнит, чем он занимался до встречи с ними...
