Zeke ist unzufrieden mit Yo. Er ist davon überzeugt, dass Yo's Freunde ihn und seine Mission behindern. Deshalb soll sein Schützling Basil Yo's Freunde ausschalten. Basil jedoch sieht dies als Chance endlich gegen seinen verhassten Konkurrenten antreten zu können.
The story of Hao and the Asakura family is revealed when Yoh's grandfather asks Anna to take the book that contains Hao's teachings to Yoh. Meanwhile, Ashiru, one of Hao's followers, challenges the group to kill Yoh's friends, not knowing that the X-Laws are about to intervene in the fight.
mientras Yoh y los demás continúan su búsqueda de la aldea apache se topan con un aliado de Hao el cual les dice que Yoh es descendiente de Hao, en esta batalla quieren acabar con los amigos de Yoh para que este se vuelva mas fuerte. el abuelo de Yoh le cuenta a Anna la historia de hace mil años de los Asakura y le cuenta las verdaderas intenciones de Hao y su relacion con la familia. al final aprecen unos nuevos shamanes que se autollaman los soldados X.
荒野のバス停でなかなか来ないバスを待つ葉たちの前に、ハオの部下であるマリオンが雲外鏡を引き連れて現れ、葉以外の仲間たちを殺すために来たと言う。そして、マリオンと蓮たちの戦闘が始まってしまう。
