Käthe je umístěna do vily, kde ji hlídá Barbara Krain. Stierlitz převáží Pleischnera do Švýcarska a dává mu za úkol navštívit konspirační byt v Bernu a předat tam depeši pro centrum. Profesor úkol splní, ale stává se objektem zájmu gestapa. Müller zatím zjistí, že otisky prstů na Käthině kufru a na jednou z telefonů jsou shodné. Šéf gestapa se rozhodne prověřit všechny pracovníky na velitelství...
Wśród najwyższych dowódców niemieckich narasta wzajemna nieufność. Równocześnie SS za wszelką cenę próbuje zdemaskować radzieckiego szpiega. Stirlitz wywozi do Berna cennego współpracownika, jednak już w Szwajcarii wpada on w zasadzkę. Stirlitz interweniuje u szefa SS, Waltera Schellenberga, twierdząc, że działania jego podwładnych szkodzą interesom III Rzeszy...
Штирлиц переправляет Плейшнера в Швейцарию, поручив ему явиться на конспиративную квартиру в Берне и передать шифровку в Центр. Но воздух свободы играет с профессором злую шутку. Он не замечает, что явочная квартира, в которую он пришел, «провалена». Плейшнер забывает условия игры, которым обязательно должен следовать профессиональный разведчик.
Stirlitz a svájci határra utazik, hogy előkészítse a lelkész útját. Pleischner professzor pedig megérkezik Bernbe, hogy Stirlitz rejtjeles üzeneteit továbbítsa az oroszoknak.