Sanada Yukimura and Date Masamune both do some soul-searching and consider the alliances they are respectively about to join. Chosokabe Motochika and Maeda Keiji find their assumptions about Tokugawa Ieyasu challenged.
Battu en duel par Ieyasu, Masamune est étendu à terre. Pour l’inciter à retrouver du mordant, Kojuro, son conseiller militaire, lui rappelle le souvenir de sa première bataille. Yukimura repense également à un moment marquant de son parcours lorsque Sasuke, en quête d’un nouveau maître, le testa pour voir s’il était devenu un vrai seigneur de guerre. Sur la route du village des Saika, la jeune vestale Tsuruhime voit surgir Motochika et l’infortuné Kanbei Kuroda...
三成に続き、家康にも敗れ、失意の政宗を立ち直らせるため、小十郎は、政宗に初陣の際に誓った決意を思い出させる。一方、幸村もまた、かつて佐助に誓った決意を胸に西軍合流のため大坂城へと向かう。かたや長曾我部元親は黒田官兵衛の鍵を見つけ出す為に、鶴姫の元へ。その頃、地下牢に囚われたお市は、徳川家康の血塗られた宿命を見る。徳川家康、石田三成、避けることのできない決戦に向け、東西両軍の陣営が固まりつつあった。
Derrotado en un duelo por Ieyasu, Masamune yace en el suelo. Para animarlo a buscar algo, Kojuro, su asesor militar, le recuerda el recuerdo de su primera batalla. Yukimura también recuerda un momento decisivo en su viaje cuando Sasuke, en busca de un nuevo maestro, lo probó para ver si se había convertido en un verdadero señor de la guerra. En el camino hacia la aldea de Saika, la joven vestal Tsuruhime ve aparecer a Motochika y al desafortunado Kanbei Kuroda ...
Yukimura entscheidet sich, nach der Niederlage gegen Masamune nach Osaka zureiten, um die Allianz mit Mitsunari zu schließen. Gleichzeitig kämpft Masamune damit, seine Niederlage gegen Ieyasu zu akzeptieren ...
다테는 오슈의 독안룡으로서 첫 출전한 날을 떠올리곤 다시 마음을 잡는다. 그리고 이에야스에게 다시 대결을 제안하는데.
한편, 마고이치는 단순한 상황증거로 이에야스를 쫓는 쵸소카베를 나무란다.