Katakura Kojuro wird beim Versuch Takenaka Hanbeis Geiseln zu beschützen überwältigt und verschleppt. Währendessen sieht sich Date einem Drei-Fronten-Krieg gegenüber und die Lage spitzt sich zu.
Under attack from all sides, Date Masamune is at a severe disadvantage without his strategist. Meanwhile, Takeda Shingen and Sanada Yukimura are on the move and preparing to outflank Toyotomi.
強大な軍を組織し、日ノ本をその手に掴まんとする豊臣秀吉。軍師、竹中半兵衛の謀術によって、天下は早くも豊臣へと傾きつつあった。奥州においても、一度は伊達の軍門に下った周辺国が不穏な動きを見せており、政宗は対処を急がねばならなかったが、最も軍師を必要とするこの機に、片倉小十郎の身を思わぬ殃禍が襲い…。
Cuando Hanbei le ofreció a Kojuro la oferta de convertirse en los hombres de Toyotomi, él se negó y comenzó a atacar mientras defendía a los rehenes, sin embargo, fue golpeado y dejado inconsciente. A la mañana siguiente, los hombres de Date informan sobre un asalto de Nambu, Tsugara y Soma, pero también revelaron que Kojuro fue capturado y dejó atrás su espada, sorprendió a Date mientras la sostenía. Keiji visita a Uesugi Kenshin y discute sobre la decisión de Toyotomi y Mori de aliarse con él, así como sobre Motochika, pero a Keiji le sorprendió Kyosuke que el ejército de Maeda se acercaba a Echigo para luchar contra Kenshin y su ejército. En Oshu, Date logra derrotar a la mayoría de los soldados y se enfrenta a Hanbei. Mientras ambos bandos luchan, Hanbei golpea con éxito a Date con su espada, pero se retira cuando llegan más hombres, dejando a Date en desventaja.
Il piano di Hanbei continua, mettendo alle strette Masamune, che si vede costretto a combattere su più fronti. Yukimura, intanto, parte alla volta del Kyushu.
막강한 군대를 조직하고 이 나라를 그 손에 넣으려고 하는 도요토미 히데요시. 그 눈은 세계로 향하고 있다. 히데요시의 패도달성을 위해 신명을 다하는 군사·다케나카 한베의 모술. 각지에 있는 군에게 척후병을 보내는 "잠복침략"의 발동에 따라 천하는 이미 도요토미로 기울고 있었다. 오슈에서도 다테의 지배하에 있던 주변국이 불온한 움직임을 보이자, 마사무네는 대처를 서두르지 않으면 안 되었지만 군사가 가장 필요한 이 때에 심복·가타쿠라 고주로 신변에 생각지도 않은 재난이 덮치고 있었다!
