По агентурным данным отряд наемников во главе с Георгием Рудем перешел границу на Юге России. "Смерч" отправляется на перехват и задерживает нарушителей. Выясняется, что отрядом командовал не Георгий, а его сын Виктор - отец решил проверить юношу в деле. На допросе в Южном филиале КТЦ Виктор держится самоуверенно, обвинения отрицает, но Бате удается вытянуть из него некоторую информацию. Батя приходит к выводу, что готовился теракт на недавно построенной базе отдыха. Георгию докладывают о провале группы Виктора. С отрядом верных людей Георгий переходит границу, чтобы освободить сына, а заодно провести запланированную диверсию. С помощью своего агента среди сотрудников Южного филиала КТЦ Виталия Измайлова Рудь с товарищами успешно захватывают автобус тележурналистов, направлявшийся на торжественное открытие базы отдыха. Начинив служебную машину журналистов взрывчаткой и подогнав ее к базе отдыха, Георгий хочет закончить операцию, с которой не справился его сын. Кот и Мура ведут наблюдение за базой и замечают подозрительный автобус. Однако им не удается предотвратить взрыв.