Георгий должен отвезти родий иностранному покупателю. Узнавшая же от отца о готовящейся контрабанде Ульяна намерена помешать сделке, которую Зеленков организовал за спиной Токарева. Тайком от Георгия Ульяна перепрятывает контейнер с родием. В нейтральных водах боевики Морено Хорхе подходят на катере к круизному лайнеру и захватывают его. У Морено есть план жестокого теракта. С помощью ракетной установки и родия он хочет уничтожить город на побережье, где запланирован международный форум с участием глав многих государств. Георгий, к своему удивлению, не находит контейнера в тайнике и обвиняет в краже Ульяну: она усыпила его, подсыпав снотворное в вино, а потом забрала родий. Морено грозит убить обоих, если сейчас же не получит обещанный товар. Ульяна заявляет, что выбросила контейнер в море. Боевики обыскивают корабль, надеясь найти контейнер. Тем временем бойцы "Смерч" пробираются на судно, обезвреживают террористов и их главаря.