סנדוקאן מתאושש ומוצא את עצמו בביתו הנוח והמפואר של הלורד ג'יימס. סנדוקאן משקר ללורד אודות זהותו. סנדוקאן פוגש את אחייניתו מריאנה המוזיקאית ומתאהב בה. הלורד מזמין את סנדוקאן להישאר באי עד שיחלים.
