Following the Western Army's defeat in the Battle of Sekigahara, Nobushige [Masato Sakai] and Masayuki [Masao Kusakari] surrender to the Tokugawas. Nobuyuki [Yo Oizumi] and Tadakatsu [Hiroshi Fujioka] frantically plead with Ieyasu [Seiyo Uchino] for mercy. As a result, Nobushige and Masayuki are spared their lives and ordered into exile at Mount Koya. However, in return, Ieyasu imposes harsh conditions on Nobuyuki. Meanwhile, Nobushige drops in at Osaka, where he finds out how Mitsunari [Koji Yamamoto] and Yoshitsugu [Ainosuke Kataoka] met their end. What awaits Nobuyuki and Masayuki at Mount Koya?
関ヶ原での西軍敗北により徳川に降伏した信繁(堺雅人)と昌幸(草刈正雄)。信幸(大泉洋)と忠勝(藤岡弘、)による、家康(内野聖陽)への必死の助命嘆願により、高野山への流罪と決まる。しかし、その代わりに家康が信幸に命じたのは厳しい条件であった。一方、大坂に立ち寄った信繁は、三成(山本耕史)と刑部(片岡愛之助)の最期について知ることになる。そして高野山に向かった信繁たち一行を待ち構えていたのは…。