A second son was born to Hideyoshi and Chacha. Hideyoshi could not hide his joy. Meanwhile, Toyotomi Hidetsugu who was now Regent, receded into gradual solitude.
秀吉（小日向文世）と茶々（竹内結子）に再び男子が誕生。信繁（堺雅人）は、関白秀次（新納慎也）のそばに付くように命じられる。秀吉との溝が深まることを恐れる秀次は、吉野の花見で能を披露し機嫌をとろうとする。しかし、秀次の能をみた秀吉は…。一方、秀吉は信繁に官位を授けると言いだす。信繁は兄・信幸（大泉洋）にも官位を願い出るが、それを知った信幸は弟に情けをかけられたと激しく憤る。そんな中、秀次が失踪する
