Having pacified the lands, Regent Hideyoshi stood unchallenged. But his son, Tsurumatsu, suddenly died at age of three. Dark cloud hung over the Toyotomi.
秀吉（小日向文世）は、関白を秀次（新納慎也）に譲り、明を治めるために大陸に進軍すると言いだす。加藤清正（新井浩文）が朝鮮で苦戦する一方、肥前名護屋に集められた真田昌幸（草刈正雄）や徳川家康（内野聖陽）ら大名たちは、秀吉の発案で仮装大会に駆り出される。信繁（堺雅人）は、昌幸の出し物が秀吉と同じであることを知り大慌てする。そのとき信州上田城では、とり（草笛光子）が最期のときを迎えようとしていた。
