The Sanada refused to submit to Regent Hideyoshi. However, the Uesugi submitted to Hideyoshi. Nobushige, in Osaka as a hostage to the Uesugi, was caught in a dilemma.
秀吉(小日向文世)が上杉景勝(遠藤憲一)に真田への支援を禁じたと知った信繁(堺雅人)はショックを受ける。秀吉はその信繁を自らの護衛役、馬廻(まわり)衆に加える。信繁は秀吉と行動を共にするうち、秀吉が熱を上げる茶々(竹内結子)に気に入られてしまう。一方、家康(内野聖陽)は真田攻めの準備を終えようとしていた。昌幸(草刈正雄)は上杉に援軍を求めるが断られてしまう。故郷が絶体絶命の危機を迎える中、信繁は―
得知秀吉禁止上杉景胜救援真田乡后,信繁大受打击。秀吉令信繁担任自己的护卫,加入马回众。信繁跟随秀吉一起行动时,遇到秀吉热恋着的茶茶,茶茶很喜欢信繁。另一方面,家康即将完成进攻真田乡的准备工作。昌幸向上杉家求援却遭拒绝。