Taking Uesugi Kagekatsu's lead, Nobushige visited Osaka to pay homage. Nobushige was astonished
by the size of Osaka Castle. Then Regent Hideyoshi appeared before him.
秀吉(小日向文世)は初めて出会った信繁(堺雅人)をなぜか連れ歩く。戸惑う信繁。実は秀吉は昌幸(草刈正雄)が上洛の命令に従わないことにいらだっていた。徳川家康(内野聖陽)が再び真田を攻めようとしていることに対し、上杉景勝(遠藤憲一)に昌幸を助けてはならぬと命じる秀吉。秀吉が正室の寧(鈴木京香)たち家族とともに無邪気にはしゃぐ裏で、自分の故郷と一族を窮地に追いやろうとしていると気づかない信繁は…。
信繁初次与秀吉见面,即被秀吉带着到城外游逛。对此信繁颇感困惑。其实,秀吉是因真田昌幸不从命上京参见而焦躁。德川家康准备集结人马再次进攻真田家,而秀吉命令上杉景胜不得帮助昌幸。信繁并不知道眼前这个与正室宁宁及其亲族嬉戏欢闹的秀吉,正在把他的故乡和家族逼向山穷水尽的境地。