Entnervt von der redseligen Fuu und ihrer ominösen Suche nach dem Sonnenblumen-Samurai machen sich Mugen und Shin aus dem Staub. Für das Mädchen hat das böse Folgen, denn ihre einsame Weiterreise kann in den rauhen Zeiten des Mittelalters nicht lange gut gehen. So gerät die zierliche Schöne auch schon bald in die Fänge eines Yakuzaclans, der die jungen Frauen der Gegend im Dutzend einzusacken pflegt und zur unfreiwilligen Mitwirkung im familieneigenen Freudenhaus zwingt. - Mugen und Jin genießen derweil die wiedergewonnene Eigenständigkeit. Da die beiden aber Streit geradezu anzuziehen scheinen und dazu neigen Konflikte bevorzugt mit dem Schwert zu lösen, werden auch sie bald von den Yakuza bemerkt. Allerdings bringen diese zwielichtigen Kreise den gewalttätigen Tendenzen der beiden höchste Wertschätzung entgegen und so stellen sich sowohl Jin als auch Mugen in die Dienste zweier konkurrierender Mafiafamilien.
Mugen and Jin decide to ditch Fuu, but they end up joining opposite sides in a basica gang warfare with Fuu in the middle reminding them of their promise.
Arrivés à une intersection, nos trois compères se séparent, chacun dans une direction opposée.
Mûgen fait connaissance avec les Nagatomi et devient le garde du corps du chef de ce clan Yakusa (décidément!). Jin fait de même mais il est engagé avec les Kawara, opposés aux Nagatomi, par l'intermédiaire de Sasouke qui veut sauver Suzu. Les deux clans veulent tous les deux diriger cette ville. Pour avoir cassé des pots Fuu est conduite dans un bordel.
Une deuxième fois, Mûgen et Jin vont se trouver l'un contre l'autre, mais cette fois dans des camps opposés...
フウのあまりの口やかましさに嫌気がさしたムゲンとジンは、フウを置き去りにし別々に同じ宿場町にやって来る。そこの町を仕切っている二つの組、ムゲン・ジンがそれぞれ用心棒として雇われる事になった。一方、遅れて同じ町にフウもやって来る。
Cansados de las demandas de Fuu, Mugen y Jin deciden abandonar el grupo tomando caminos separados. No pasará mucho tiempo antes de que cada espadachín termine, por diferentes motivos, trabajando para dos bandos contrarios que luchan por el control de un pueblo.
후우의 잔소리가 심해서 질린 무겐과 진은 후우를 버려두고 도망 간다. 도망 친 마을을 관리하고 있는 두 야쿠에게, 무겐과 진은 각각의 경호원으로 고용되게 되었다. 한편, 뒤늦게 같은 마을에 후우도 도착한다.
Após deixarem a mandona Fuu para trás, Mugen e Jin chegam à cidade, onde são contratados como guarda-costas pelos dois clãs que gerem a cidade.