Neprun und Uranus wollen Mistress 9 töten, die sich im Körper von Hotaru festgesetzt hat. Doch Sailor Moon verhindert das, weil sie überzeugt ist, dass Hotaru noch lebt.
Sailor Moon is tricked to give Mistress Nine the Holy Grail, which she uses to summon Pharaoh Ninety to earth. Hotaru regains conscious with the assistance of Sailor Moon and her father, destroying Mistress Nine. Sailor Saturn appears to sacrifice herself and destroy Pharaoh Ninety, but Sailor Moon gains the help of the other six Sailor Senshi to become Super Sailor Moon and save both Hotaru and Sailor Saturn.
Mistress 9 fait croire à Sailor Moon qu'elle est toujours Hotaru. La guerrière lui donne donc le Graal mais Mistress 9 l'utilise pour invoquer Master Pharaoh 90, l'incarnation du silence... Hotaru parvient à éliminer Mistress 9 de son corps et à se transformer en Sailor Saturn. Elle décide de s'attaquer à Master Pharaoh 90 en le détruisant avec ses immenses pouvoirs, seule. Mais Sailor Moon ne compte pas la laisser se sacrifier et parvient avec l'aide de ses amies à se transformer en sauveur, détruit Master Pharaoh 90 et récupère dans les cendres un bébé : la nouvelle incarnation de Sailor Saturn.
Sailor Uranus y Neptune atacan a la dama 9, pero Sailor Moon se interpone debido a que trata de proteger el cuerpo de Hotaru. Las Sailors Scouts siguen conteniendo a los demonios que amenazan a la ciudad. Con engaños, la Dama 9 logra quitarle la Copa Lunar a Sailor Moon que tiene la esperanza de salvar a Hotaru, quien logra ganarle a la dama 9 y aparece como Sailor Saturn, gracias a esto Rini recupera su corazón puro. Sailor Saturn se sacrifica para terminar con Faraón 90, pero es seguida por Sailor Moon que logro convertirse en Super Sailor gracias al poder de las Sailor Scouts, demostrando que ella siempre fue el Enviado del Bien, con esto logra derrotar a Faraón 90. Al final, Sailor Moon aparece con un bebe en las manos, Hotaru.
ミストレス９の中のほたるの意識が消えようとしていた。しかしセーラームーンは、あくまでもウラヌスたちの攻撃からミストレス９を守ろうとする。ウラヌスたちの命と引き替えに聖杯を要求するミストレス９。そこへ土萌教授がやってきたことで、消えかけていたほたるの意識が復活する。ふたつの意識の中で苦しみ出したミストレス９。セーラームーンはほたるを救うため、ついにミストレス９に聖杯を渡してしまった。
