Ray ist Mitglied in einem Komitee, das ein Fest veranstaltet. Sie engagiert die berühmte Trommlerin Maya Tohno. Auch Bunny und die anderen sind dabei. Eugeal, die neue Assistentin von Dr. Tomoe, hat es ausgerechnet auf Maya abgesehen. Doch es gelingt ihr nicht, deren reines Herz zu stehlen.
Chibiusa comes to town during a carnival, where all the senshi are working. A singer for the carnival in Eugeal's target, and she is attacked...and all the senshi, including Chibiusa as Chibi Moon, fight to save her heart.
Le nouvel ennemi des guerrières, Eudial, attaque une joueuse de tambour. Sailor Moon et Mars essayent de la sauver mais sont en difficulté, quand elles sont sauvées par Chibiusa, devenue une guerrière : Sailor Chibi Moon.
Despues de la muerte de Kaolinete, el profesor llama a su nueva ayudante Eugial, la cual hace parte de las las 5 brujas. Eugial le comenta que ya tiene una nueva víctima, la cual puede poseer el talismán del corazón puro, una hermosa jovencita que toca los tambores. Por otro lado, Serena les propone a las chicas asistir al festival de la cuidad #10; mientras platican espían a Rei, quien está hablando con una amiga, con la cual va a hacer un equipo para el comité del festival de la cuidad #10. Ya en el festival, las chicas atienden una tienda donde se atrapan peces dorados. Serena ve a Luna pelota, pero piensa que es su imaginación. Luego, Eugial llega al festival en busca de Maya Tohono, quien es la amiga de Rei y la jovencita que toca los tambores, y de inmediato le roba su corazón puro. Sailor Moon y Sailor Mars pelean contra Eugial, pero esta libera a un demonio.
デスバスターズの教授は、カオリナイトの後任にウィッチーズ５のユージアルを選んだ。ユージアルはすでに、天才的太鼓奏者の遠野摩弥をタリスマンの持主候補に選んでいたのだ。一方、その摩弥にレイは祭りでの太鼓演奏を依頼していた。そして祭りの日、摩弥のもとへユージアルがやってきて、ピュアな心の結晶を奪おうとした。ダイモーンとの戦いに苦戦するセーラームーンとマーズ。その2人を助けたのは意外な人物だった。
