Ein Mädchen aus der Klasse von Bunnys Bruder hat mit ihren selbstgemachten Puppen einen Wettbewerb gewonnen. Sie will Bunnys Bruder die Puppe, mit der sie gewonnen hat, schenken. Dabei geht diese Puppe kaputt, sie ist darüber sehr traurig. Neflyte hat sich dieses Mädchen als Opfer ausgesucht, er verzaubert eine ihrer Puppen, damit es die Energie von ihr absaugt.
Shingo's friend, Mika, is an award-winning doll maker, like her mother. Nephrite targets Mika after winning a French contest. After school, Usagi and Naru are approached by two girls from Shingo's school; they say that he is mean because he broke Mika's award-winning doll without apologizing! Mika has been visited by Nehprite and is under his control. Shingo is saddened by her cool attitude and begins to make a [Sailor Moon] doll of his own to give her as an apology. Later, Usagi, Shingo, Ami, and Rei with Mamoru, go to a huge doll show.
Shingo Tsukino est très ami avec Mika, une camarade de classe qui vient de remporter un concours de confection de poupée en porcelaine. Mais Shingo casse accidentellement la poupée qui a permis à Mika de gagner son titre. Nephrite se présente comme un admirateur et en profite pour ensorceler Mika, qui se met à fabriquer fiévreusement de nouvelles poupées.
Zoisite/Zachar, un altro dei 4 generali, inizia a discutere con Nephrite dei suoi continui fallimenti, ma questi sceglie di continuare a lavorare per conto proprio. La sua nuova vittima è una delle compagne di classe di Shingo/Sam, il fratellino di Usagi; una bambina con una bravura eccezionale nel progettar bambole. Durante la ricreazione lei vuole regalargliene una ma il ragazzino, che in realtà ha una cotta per lei, per non farsi prender in giro dai compagni rifiuta bruscamente rompendola dopo averla fatta cadere per sbaglio.
Col cuoricino colmo di tristezza la piccola si rinchiude nella sua stanza rifiutandosi d'uscirne. Nephrite ne approfitta, sfruttando il sentimento energetico negativo ella bambina ed impersonata l'identità d'un espositore di bambole si offre di lanciarne la carriera. Da allora in poi la piccola divien fredda ed ossessionata dal desiderio di crear bambole sempre più belle e perfette.
Usagi viene a sapere cos'ha combinato il fratello e lo costringe a recarsi a casa dalla compagna per chiederle scusa; resasi infine conto ch'è stata posseduta dal male si trasforma in Sailor Moon e lo sconfigge. Tornata alla normalità la piccola si riconcilia con Shingo.
Zoycite otro de los 4 generales, comienza a discutir con Neflyte sobre sus constantes fracasos, pero el decide seguir trabajando por su cuenta. Su nueva víctima es una es una compañera de clase de Sammy, una niña que al igual que su madre diseña muñecas. Cuando ella le regala una de sus muñecas a Sammy este finge no tener interés en ella para que no se burlen de ellos y accidentalmente rompe la muñeca. La pequeña muy triste se encierra en su habitación, momento que aprovecha Neflyte para hacerse pasar por un expositor que planea lanzar a la fama a la pequeña. Desde entonces ella se vuelve fría y obsesiva en crear las mejores muñecas. Serena se entera de lo que hizo Sammy y lo obliga a que vaya a su casa a pedirle disculpas. Finalmente Serena se da cuenta de que la niña está poseída por una maligna, que cuando se libera derrota rápidamente. La niña vuelve a la normalidad y se reconcilia con Sammy.
進悟はガールフレンドの香山みかにプレゼントされた人形を壊してしまった。その人形は、みかがフランス人形コンテストで入賞した人形だったのだ。うさぎから直接謝るようにといわれた進悟だが、みかは人形作りに夢中で会ってくれない。みかは、すでにネフライトの妖魔人形に操られていたのだ。
