Sailor Moon ist im Schloss von Black Moon auf dem Planeten Nemesis gefangen. Dort offenbart ihr Prince Demand, dass er es gewesen sei, der damals Crystal Tokyo attackierte. Zur gleichen Zeit begegnete er zum ersten Mal Neo Queen Serenity. Seitdem wuchs sein Begehren nach der Serenity stetig.
Sailor Moon has been taken captive by the envious Prince Demande, leaving Tuxedo Mask deeply worried about her safety. A distraught Chibi-Usa blames herself for all that has happened since she had secretly taken the mighty Silver Crystal of the future. But will she be able to do something to reverse all of the damage she has unwittingly done?
Grimée en Neo-Queen Serenity, Usagi est prisonnière du palais du clan Black Moon. Elle rencontre enfin Prince Diamond, qui voue une attirance obsédante pour la reine de Crystal Tokyo. Il explique que son clan et lui trouvent le principe de vie éternelle contre nature ; un corps charnel est destiné à mourir. C’est pour cela qu’avec l’aide de Wiseman et du Cristal noir dont est constituée la planète Nemesis, Black Moon a attaqué Crystal Tokyo. Prince Diamond embrasse malgré elle Usagi... Elle tente de le repousser et de se transformer en Sailor Moon, mais la planète absorbe toute énergie et annule les pouvoirs du Cristal d’argent. Laissée seule, Usagi tente de contacter ses amies, Ami, Rei et Makoto, laissées à l’abandon dans la salle des ténèbres du palais Black Moon. Celles-ci s’éveillent un court instant, avant que leur énergie ne soit de nouveau aspirée par Nemesis. Sur la Terre, Tuxedo Mask, King Endymion et Sailor Venus comprennent que le seul moyen de vaincre Black Moon serait de se servir des pouvoirs du Cristal d’argent ; or seule la lignée de Sailor Moon peut l’utiliser. King Endymion explique que Chibiusa, bien qu’issue de la famille royale, n’a aucun pouvoir magique. Malgré ses apparences, elle a 900 ans. Par ailleurs, la jeune fille erre dans le Crystal Palace et se remémore l’attaque du clan Black Moon. Ce jour-là, lassée des moqueries sur son impotence, elle avait volé le Cristal d’argent et sa mère, inquiète, était sortie du palais pour chercher sa fille et secourir une petite fille qui ressemblait beaucoup à Chibiusa. Neo-Queen Serenity a alors été attaquée par Prince Diamond et le Cristal d’argent s’était déployé autour de son corps pour la protéger. Rongée par ses souvenirs culpabilisants, Chibiusa décide d’aller voir Sailor Pluto, mais la surprend en train de converser avec King Endymion. La guerrière du temps est en pleine pâmoison... Chibiusa décide de se réfugier dans un es
Il principe Diamond porta Sailor Moon sul suo pianeta, Nemesis, che annulla ogni potere estraneo a quello del Malefico Cristallo Nero e, perciò, fa ritrasformare la guerriera in Usagi.
デマンドに捕われ、さらに変身する力をも失ってしまったうさぎ。
一方、ちびうさは自分の不甲斐なさを思い悩み、セーラープルートに会いに行くが……！
Capturada por Demande, Usagi pierde su capacidad de transformarse. Mientras tanto, Chibi-Usa se siente inútil y decide ir a ver a Sailor Plutón.
被狄曼特王子的邪視控制，抓到奈墨西斯的Sailor Moon獨自一人在黑月一族的城堡內徘徊，更發現了黑月一族令人畏懼的真正目的。與此同時，安迪米歐國王說出豆釘兔已經有900歲，卻依然沒有任何力量的事實。豆釘兔也想起當初事件發生的經過，感到非常難過，認為自己已經沒有容身之所。
데이먼드에게 붙잡힌 데다 변신 능력도 잃어버린 우사기. 한편, 치비우사는 자신의 무력함에 고민하다가 세일러 플루토를 만나러 가는데.
