Lord Faust, Herrscher von Gartland, läßt seine Truppen an der Grenze aufmarschieren, um den Überfall auf Petersburg vorzubereiten. Shogun Ieyasu Tokugawa von Japoness wagt es als einziger Herrscher auf Terra II, diese Vorkommnisse öffentlich zu verurteilen, wodurch er sich auch sogleich den unversöhnlichen Zorn von Fausts Saber-Dolls zuzieht. Doch während Tiger und Luchs (letztere zumindest scheinbar) sich dem Befehl ihres Herrn beugen, will Panther die ihrem Herrn zugefügte Schmach mit dem Blut Tokugawas reinwaschen.
Am nächsten Tag ist Tag der offenen Tür auf Burg Japoness, und natürlich lassen es sich Otaru und seine Freunde nicht entgehen, die Burg zu besichtigen. Der Shogun hat sich übrigens wiedermal unter das Volk gemischt, und wird auch prompt (während er sich also so mischt), von der (wie immer) ziemlich aufgedrehten Lime über den Haufen gerannt. Wenig später diskutiert Mitsurugi mit Otaru über den Wert der Ausstellungsstücke (Otaru hält das Zeug für alten Plunder), und Lime hat natürlich nichts anderes zu tun, als eines dieser Ausstellungsstücke zu nehmen und Otaru zu zeigen. Die bald daruf erfolgende erfolgreiche Zerstörung desselben, zieht den Zorn des Wachpersonals der Burg, und eine wilde Verfolgungsjagd durch selbige nach sich.
Schlußendlich landen sie im Audienzzimmer des Shoguns. Keinen Moment zu früh übrigens, taucht doch nur einen Augenblick später die eigenmächtig handelnde Panther auf. In der Folge kommt die Burg zu mehreren neuen Öffnungen in Wänden und Decken, und Otaru aktivert eher zufällig eine weitere mit Jungfern-Schaltkreis ausgestattete Marionette: Cherry...
Furor Faust, spurting Hitler-like slogans, plans to attack Japoness. Meanwhile, Otaru, Hanagotta and Lime take a tour of the national museum in Castle Japoness. When Lime accidentally breaks a national treasure, Imperial Guards race after the trio. Otaru sacrifices Hanagata to the mob in order to escape with Lime, but they end up in a secret room that houses the Shogun, Japoness' leader. Just as the Shogun starts to enjoy their company, and alludes to knowing more about Lime's origin, one of Faust's Saberdolls, Panther, disobeys Faust's orders and appears to eliminate the Shogun. Lime battles with Panther, but both are on equal footing and are getting nowhere. In the melee, Otaru accidentally awakens another special marionette, Cherry. With Cherry's help, they defeat Panther, who returns to an angry Faust and is punished for disobedience. Otaru, now with two devoted and human-like marionettes, walks home.
Otaru y Lima visitan el castillo japonés donde conocen al Shougun. Son atacados por Panta, una de las muñecas Sable de Fausto. Otaru logra despertar a su segunda marioneta: Cereza, la cual derrota a Panta.
