龍馬（福山雅治）は西郷吉之助（高橋克実）から、長州と手を結んでも良いという答えを引き出す。龍馬は高杉晋作（伊勢谷友介）に会うために、陸奥陽之助（平岡祐太）とともに太宰府に向け旅立つ。太宰府には、都を追われた三条実美（池内万作）ら攘夷派の公家たちが幽閉されていた。龍馬らが太宰府に着くと、すでに高杉は去ったあとだった。 三条たちを警護していたのは、かつて土佐勤王党にいた中岡慎太郎（上川隆也）だった。龍馬は、薩摩と長州を結びつけ新しい世の中の仕組みを作りたいということを、三条と中岡に話す。中岡もまた龍馬と同じように長州と薩摩が手を組めば、幕府を上回る勢力になると考えていた。中岡は、下関に西郷を連れて行くと約束して薩摩に向かう。 一方、龍馬と陸奥は下関に向かい、桂小五郎（谷原章介）に再会。龍馬は、桂に長州と薩摩が手を結ぶことが長州藩、そして日本を異国から守る最善の方法だと説く。龍馬の必死の説得により、桂は下関で西郷が来るのを待つことにする。 一方、中岡もようやく西郷吉之助を連れて下関へと出発するが、西郷と中岡を乗せた船には、幕府の隠密が潜んでいた。