龍馬（福山雅治）は土佐で平井収二郎（宮迫博之）が切腹させられたと知り、土佐に戻った武市半平太（大森南朋）の身を案じていた。龍馬は再び京にいる勝麟太郎（武田鉄矢）を訪ねる。勝は急いで日本の海軍を作らねばならないと龍馬に語る。 その頃、朝廷では過激な攘夷を叫ぶ長州を京から追い出そうと、薩摩藩が密かに公家たちに近づいていた。そして後に八月一八日の政変と呼ばれる事件が起こり、三条実美（池内万作）ら攘夷派の七人の公家たちは追放されてしまう。帝は異国との戦を望んではいなかったのだ。 同じ頃、京に潜伏していた岡田以蔵（佐藤健）は土佐藩だけでなく、幕府からも追われる身となっていた。京都で過激な攘夷派が追放されたのを見て、山内容堂（近藤正臣）がとうとう土佐勤王党の弾圧を本格的に開始する。勤王党の本部が置かれていた武市道場は取りつぶされ、武市にも追っ手が差し向けられる。武市は冨（奥貫薫）に別れを告げ、役人たちに連れられていく。近藤長次郎（大泉洋）は土佐には戻らないと言うが、龍馬は土佐に戻って武市たちを救いたいと勝に懇願する。勝は龍馬ひとりでは武市を助けられないと言って、龍馬を引き留める。