龍馬（福山雅治）は土佐を脱藩し、姿を消していた。その頃土佐藩では、吉田東洋（田中泯）を暗殺した武市半平太（大森南朋）が、藩の保守派と手を組み、藩主・山内豊範（染谷将太）の上洛を実現しようとしていた。武市は藩を動かすまでの力をつけていた。 一方、後藤象二郎（青木崇高）は姿を消した龍馬が東洋暗殺の実行犯とにらみ、弥太郎（香川照之）と井上佐一郎（金山一彦）に龍馬の捕縛を命じる。弥太郎は妻の喜勢（マイコ）を土佐に残し、井上とともに大坂に向かう。山内豊範の上洛のため、武市も勤王党の平井収二郎（宮迫博之）、岡田以蔵（佐藤健）らとともに大坂に入る。同じ頃、大坂の飯屋で沢村惣之丞（要潤）が溝渕広之丞（ピエール瀧）と脱藩したあとの龍馬の足取りについて語り合っていた。沢村と龍馬はともに脱藩したが、下関で二人は別れたのだった。 弥太郎と井上は、武市が龍馬を匿っているのではないかと疑い、大坂で龍馬を探していた。と、二人の前に龍馬がふらりと現れる。弥太郎と井上は刀を抜いて龍馬を捕まえようとするが･･･。