龍馬（福山雅治）は江戸での２度目の剣術修行を終え、目録を千葉定吉（里見浩太朗）から授かる。龍馬に密かに恋心を寄せていた佐那（貫地谷しほり）は龍馬に気持ちを打ち明けるが、龍馬は土佐に帰らなくてはならないと言う。土佐に戻った龍馬は加尾（広末涼子）に、剣術道場を開いたら夫婦になってほしいと求婚する。そのころ武市半平太（大森南朋）は、幕府の大老・井伊直弼（松井範雄）が朝廷を無視してアメリカと通商条約を締結したことに憤り、攘夷を行うために土佐藩を動かそうと考えていた。 参政・開国派の吉田東洋（田中泯）は後藤象二郎（青木崇高）に命じて弥太郎（香川照之）を牢から出し、外国との貿易が始まった長崎に派遣する。東洋は家臣たちの禄を半減するなど、藩の財政改革を強力に推進し始めていた。東洋の改革により、既得権益を失った柴田備後（北見敏之）は武市を利用しようと考える。 一方、武市は開国派の東洋を土佐藩の藩政から退けようと、柴田備後に近づく。武市と柴田は、朝廷内の攘夷派・三条実美（池内万作）らの動きを探るために、収二郎（宮迫博之）の許しを得て加尾を隠密として京に送り込もうとする。